2018年1月28日星期日

大數據分析 - 從i3investor Stock Pick找到2018年的潛力股?

適逢寒假,我決定挑戰一下大數據分析(Big Data Analytics),看能不能讓自己未來做出更好的投資決策。雖然大數據這詞大家都聽過,但何為大數據呢?所謂的大數據,就是指累積與儲存大量的資料,經過大量的計算與分析後找出關聯性,進而利用這些關聯性來做決策。其實,大數據這個概念在很早之前就已被提出了,不過當時的電腦發展還不夠成熟,直到近年電腦的儲存效率、計算能力、甚至網絡速度等都有了顯著的進步,大數據的實用性才開始大幅提升。因此,隨著大數據的推廣,龐大的數據庫在未來將成為一個重要的資源。

這次的分析範圍為i3investor Stock Pick比賽。為什麼呢?原因是我發現i3investor這論壇臥虎藏龍,有很多經驗老道的投資者都是活躍會員。你不相信嗎?請看下圖!
(2014至2017年的Top 10)
再看看FBMKLCI這幾年的表現
2014 : -5.66%
2015 : -3.90%
2016 : -3.00%
2017 : +7.24%


相信大家都知道股票基金經理們都會在年尾做櫥窗粉飾,所以其實這幾年馬股都表現得不太好,尤其是2014與2015年油價大跌的時候,馬股幾乎一腳踏入熊市了。然而,在這種艱難的環境下,i3investor Stock Pick的前十名依然可以保持不虧損,回酬也很高。由此可見,參賽者們的實力不一般,經得起考驗。於是,我就萌生了分析的念頭,看看是不是越多人看好的公司越有潛力。

為了能知道各參賽者的心水股,我運用R語言進行Web Scraping(不知花了我多少寶貴的時間)。由於這是一項以全年漲幅來定勝負的比賽,參賽者的選擇通常會比較激進一點(我也不例外XD)。因此,我在做篩選的時候將所有的Warrant當作是母股,並且選擇忽略不計各參賽者的持股量。於是,以至少獲得5位參賽者青睞為條件,我得出了以下的條形圖。
剛好有20家公司達到這個條件。我再稍微做一下分類,可以發現……
(MRCB及DNEX為雙主題公司)
鋼鐵領域是最多人看好的!儘管最近中國鋼價正在進行調整,但國內鋼價(ASP)不會騙人啊~大型基建正在帶動鋼鐵的需求。而最近比較熱門的油氣領域也不甘示弱地排第二。科技領域及建築領域則個別有3家公司代表。接下來的就是不同領域的公司。當中,我個人覺得HUAAN的投機感是最重的,公司雖然近期開始賺錢,但是Retained Earnings還是一筆龐大的負數,不是一兩年能清完的,更不用說派息了。MBSB則是減值活動預計將結束,而且有大計劃(成為全方位伊銀)加持,前景不錯。MRCB和DRBHCOM均屬於官聯股,前者有望脫售正處於虧損中的柔佛東部疏散大道(EDL),盈利及財務狀況將會改善;後者則是李春榮成為CEO,或許有能力將DRBHCOM轉虧為盈。至於AIRASIA則是乘客數量不斷創新高,馬幣走強對他們十分有利(他們有很多美金外債),而且也抵消了油價的上漲所帶來的影響。FAVCO專做吊機生意,其客戶主要是油氣及建築公司。RGB我想不出其邏輯性,難道真的是因為之前大股東表示有信心在2018年RGB的股價將回到RM 0.60?

說了那麼多,讓我們來看看這些公司在一月的股價表現如何~
漲或跌5%忽略不計,我們可以發現20家公司當中有3家是跌的,有11家是漲的!整體上看起來還算不錯,但接下來會如何就不知道了。

文字云(Word Cloud)在大數據分析中不可或缺~字的Size越大代表越多參賽者看好!但真的就可以安心買入嗎?當然還需要自己多做功課才行……
免責聲明:

以上的大數據分析僅供參考用途。任何人因看此文章而造成任何投資損失,本人恕不負責。買賣自負~